Deux voyageurs égarés découvrent dans une tour un homme enchaîné, vêtu de peaux de bêtes. Il n'est autre que Sigismond, le fils du roi de Pologne, qui l'a exilé dès la naissance de peur que celui-ci ne le tue.Mais à l'heure de céder la couronne, le roi est pris de scrupules : il décide de mettre Sigismond à l'épreuve, en le droguant et en lui donnant le pouvoir : s'il se comporte en tyran, son père le renverra dans sa prison et cette expérience ne restera qu'un simple rêve pour le prince d'un jour.
