Little Lou part en tournée vers Memphis avec son orchestre, mais ils sont stoppés par un cyclone. Lou décide de partir seul pour aller voir son vieil oncle Sonny, guitariste, avant qu'il ne meure. Quand il parvient à la plantation où travaille Sonny, il apprend que celui-ci est entré dans la clandestinité. Sonny charge ses amis d'organiser son concert d'adieu auquel participera Little Lou.
