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Depuis que Kylie a rejoint le centre Shadow Falls, une question ne cesse de la hanter : qui est-elle vraiment ? Entourée de vampires, de sorciers et d'autres créatures de la nuit, elle se bat pour trouver sa place. Lucas, le jeune loup-garou, ne lui facilite pas la tâche. Elle va se retourner vers Derek, un jeune homme qui la convoite depuis leur premier regard.

De retour à Shadow Falls, Kylie cherche à découvrir qui elle est vraiment, quel garçon lui est destiné et quels sont ses pouvoirs. Choisissant Lucas le loup-garou en dépit de l'opposition de sa meute et aux dépens de Derek, un être féerique, tourmentée par un fantôme, Kylie finit par découvrir sa véritable nature.