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L'aventure des frères Elric continue avec la découverte des secrets renfermés par le corps de Barry le boucher. Quel est donc le rôle exact de l'armée dans ce qui semble être un complot à l'envergure de plus en plus incalculable ?

Les deux frères Elric mènent une expérience d'alchimie interdite qui tourne mal : Edward perd un bras et Alphonse son corps, son esprit se retrouvant enfermé dans une armure. Ils se lancent alors à la recherche de la pierre philosophale qui leur permettra de retrouver leur état initial.

De passage à Dublith chez leur mentor, la terrible Izumi Curtis, les frères Elrics vont devoir faire face à une mystérieuse organisation composée d'hommes aux pouvoirs extraordinaires. C'est l'occasion de faire connaissance avec leur leader, le charismatique Greed, qui s'avérera être un adversaire de taille, mais aussi d'en apprendre plus sur la face cachée des instances militaires d'Amestris...

La lutte contre les homonculus s'intensifie. Après un combat sans merci, Edward et Lin se sont fait avaler par Gluttony. Dans son gigantesque estomac, ils découvrent de nombreux éléments concernant le complot organisé par leurs adversaires. Ils parviennent à s'en extraire mais tombent sur un mystérieux personnage qui ressemble à Van Hohenheim. Pendant ce temps, Roy Mustang est capturé.

Après une lutte sans merci contre Scar dans laquelle L'innocente Winry a failli perdre la vie, les frères Elric et Lin arrivent à capturer l'homonculus nommé Guttony. Aidés du colonel Roy Mustang et du lieutenant Riza Hawkeye, ils l'emmènent hors de la ville pour l'interroger. Mais celui-ci se révèle œtre un monstre aux pouvoirs dépassant l'entendement. Un nouveau combat s'engage.

Edward est de retour dans son village natal de Resembool. Alors qu'il se rend au cimetière, il fait une rencontre inattendue qui va lui en apprendre plus sur la transmutation de sa mère. Pendant ce temps, à Central City, le danger est partout. Scar continue son jeu de massacre dans le rang des alchimistes d'Etat. Les homonculus sont bien décidés à mener à terme leurs plans machiavéliques.

Les frères Elric de retour à Central City accompagnés de Winry et de Lin, découvrent que la ville est le thédtre d'un complot terrible impliquant les plus hautes instances de l'armée. Le colonel Mustang et son équipe, au coeur de la tourmente, tentent de démœler le fil de la vérité.

Edward et Alphonse Elric sont à la recherche de May Chang, une jeune fille originaire de Xing qui détient le secret de l'élixirologie. Ils ont réussi à convaincre le général de division Armstrong gardant la frontière nord du pays de les aider dans leur quœte. Ils font la rencontre peu amicale du homonculus Sloth, qui, lui, a pour mission de creuser un mystérieux tunnel.

L'art alchimique venu de Xing semble œtre le seul moyen de lutter contre les homonculus et leur chef. Les recherches des deux frères Elric les mènent vers le nord où ils font la connaissance d'un nouveau membre de la famille Armstrong qui règne sans partage sur la forteresse protégeant la frontière septentrionale du pays. Zolf J. Kimblee, un alchimiste dément, part sur leurs traces.

Les deux frères Elric mènent une expérience d'alchimie interdite qui tourne mal : Edward perd un bras et Alphonse son corps, son esprit se retrouvant enfermé dans une armure. Ils se lancent alors à la recherche de la pierre philosophale qui leur permettra de retrouver leur état initial.