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Billy Graves est un garçon plein d'imagination. Sous le pseudonyme de Mutant sous-marin, il s'invente des combats avec les monstres aquatiques les plus féroces. Alors, quand son oncle, le docteur G, les invite, sa soeur Sarah et lui, à partir à la recherche de l'épave du Crâne écarlate, un vaisseau pirate, Billy est ravi.

Britney est effondrée car son petit cousin, Ethan, le champion des blagues stupides, vient habiter chez elle. Elle a pour consigne d'être gentille avec lui. Seulement, à peine arrivé, Ethan essaie de lui faire croire que l'horrible marionnette qu'il a apportée, monsieur Méchant-Garçon, est vivante et qu'il ne la contrôle plus.