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Le 10 septembre 1987, Michael, onze ans, embarque avec ses parents et sa chienne Stella sur un voilier pour entreprendre un tour du monde. Le voyage et les escales sont fabuleux, mais un jour,, il tombe à la mer avec sa chienne. Il échoue sur une île qui semble déserte au milieu du Pacifique.

Quittant le monde des herbes, Tobie Lolness part à la reconquœte de l'arbre. Elisha est entre les mains de Léo Blue, l'ancien ami de Tobie, devenu son pire ennemi. Il règne sur un nid immense posé sur les cimes de l'arbre. Léo travaille à l'anéantissement du peuple de l'herbe tandis que Jo Mitch retient prisonniers les parents Lolness dans son terrible cratère.