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Erza et Gérald se battent contre Midnight, le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps Lucy, Grey, Natsu et Jera tentent de stopper le nirvana qui s'approche de la guilde des Cait Shelter.

Natsu, Wendy, Happy et Carla découvrent que la guilde de Fairy Tail où ils ont atterri n'est pas la leur mais son équivalent dans le monde d'Edolas. Un monde où la magie est strictement limitée et où les guildes de magiciens ont été pourchassées par l'armée royale.

L'île de Fairy Tail devient le théâtre de combats opposant les membres de Fairy Tail à ceux des Grimoire Heart. Maitre Makarof tente de s'y opposer mais il est terrassé par Hades.

Sur l'île de Tenrô, les combats entre les membres de Fairy Tail et ceux de Grimoire Heart font rage, les Sept Frères du Purgatoire semblant tous plus puissant les uns que les autres face à Ntsu et ses compagnons.

Suite à l'intervention de Carla et Wendy, la reine Chagot révèle la vérité à son peuple : Extalia est au bord du gouffre.

Natsu et les membres de sa guilde attendent avec impatience l'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S.

L'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S se déroule sur l'île de Fairy Tail. Natsu découvre qu'on ne gagne pas forcément lorsqu'on est victorieux, tandis que Elfman a battu sa soeur sans en être fier. Les joutes se poursuivent, mais l'arrivée d'un mage de la guilde de Grimoire Heart remet tout en question.